观察丨双料通威入局组件江湖求变不是搅局

每经研究员朱成祥

8月底，以58.27亿元中标华润电力第五批光伏组件集采；9月6日，以3.96亿元中标广东省电力开发有限公司年第三批光伏组件采购（标段一）；9月20日，以1.97元/W的单价中标国家电力投资集团有限公司年度第四十四批集中招标，采购容量为MW……随着中标一连串大单，通威也大举切入了组件。

可观察到的是，不论任何行业，充分的竞争最终必将优化整个产业链格局。但现阶段，通威的切入引发了一些不同声音。

不可否认，通威进军组件将给行业带来较大冲击，这是因为通威作为硅料、电池片双龙头，具有很强的上游供应链控制能力以及成本优势。但也应该看到硬币的另一面，下游光伏项目建设需要更低价格的组件，需要更具创新能力的组件技术。是狼来了吗？并不是。通威入局组件，更可能会从技术和市场价格两个维度像鲶鱼一样“搅活”市场。

打败你的，可能不是对手、不是同行，而是固化的思维、落后的观念。目前，光伏已成为中国新的名片。在“技术为王”的时代，更多样化的产品、更有创新性的技术、更具竞争力的价格，才是企业行稳致远的根本之道。

龙头入场有先后：战略本质却相同

近年来，光伏市场最大的变化当属垂直一体化。几乎所有的组件龙头都在进行一体化布局。天合光能、隆基绿能、东方日升、阿特斯纷纷“窥视”硅料业务，欲自建硅料产能。

在组件厂商轰轰烈烈的一体化布局之后，硅料、电池片双龙头通威股份也出手了。8月17日，通威太阳能以第一中标候选人入围华润电力第五批光伏组件集采，中标价格为58.27亿元，折合1.元/W（含km运费）。这也被业内人士解读为通威入局组件的标志。

曾经的光伏市场，晶科能源、隆基乐叶，各大组件品牌扬名中国、海外市场。光伏江湖，留下一个个顶尖组件“剑客”的名姓。这背后，有着通威的贡献。

如今，“铸剑者”通威股份出阵了，组件厂商会面临怎样的压力？组件厂商又是否会趁着通威产能规模尚未起来，通过技术和价格阻击通威？

在中国新能源电力投融资联盟秘书长彭澎看来：“封堵通威倒不至于，因为组件端的竞争也非常激烈。就是没有通威，也会有别的品牌希望挤进来。我们也看到，（组件行业）诞生了一些新的品牌，比如一道（新能源）等。组件端的竞争，主要还是价格和技术。无论是谁进来，都不会改变这个竞争的市场。目前，整个组件市场的技术、规则都比较清晰和明确。不会因为新的品牌进来，就搞一套新的规则。”

为何其他品牌厂商进入组件，没有引起市场震动？本质还是通威对产业链的影响力太大。通威是光伏“铸剑者”，作为硅料、电池片双龙头，有着很强的上游供应链控制能力以及成本优势。

人人都说，这是“拥硅为王”的时代。其实，从长周期来看，归根结底还是“拥技术与产能为王”的时代。中国光伏能够历经艰难走到今天，本质上就是坚持不懈的技术研发以及顶住压力的逆周期扩张。

从通威的“永祥法”到隆基的金刚线切割，从P型到N型，一代代技术进步带来的降本增效，一个个工厂扩产带来的规模效应，是中国光伏冲向世界的根本原因。

虽说光伏行业“城头变幻大王旗”，“组件一哥”的称号隔几年就“换人”，曾经的组件龙头无锡尚德、英利集团也已淡出光伏人的视线。但自年以来，晶科能源、晶澳科技、天合光能这三巨头一直活跃在全球前五厂商中。年，隆基乐叶进入前五。从此，“组件四巨头”的格局正式形成。

隆基进入组件行业，最大的影响便是示范引导行业，提高单晶渗透率。那么，通威进入组件行业，是否也会掀起新一轮技术革新呢？这值得思考。

从中国光伏行业发展，以及碳中和、碳达峰目标的实现来看，组件行业的良性竞争有利于光伏行业大发展。光伏已成为中国新的名片，在光伏大时代，各大组件厂商提升各自的技术实力、降本增效，才是根本之道。

一体化发展：厚积薄发下顺势而为

从宏观角度看，光伏行业具有强周期性，上下游各领域价格的大起大落都不利于行业发展。而一体化发展，可以更好地协调上下游健康发展，同时加强上下游之间的技术融合。

通威集团董事局主席刘汉元曾表示：“社会需要什么，你能在其中贡献什么，做好什么，这是我们选择行业最终的一个落脚点。如果你的选择和社会的需求相协调，机会就更多，胜券也就更大。”

时代呼唤一体化。包括通威进入组件领域，也是垂直一体化趋势下的必由之路。成本方面，作为硅料龙头，N型组件趋势下，通威也可以供应高品质N型硅料；技术方面，电池片占组件成本约六成。电池片是产业链科技含量较高的领域，也是当下技术竞争最激烈的行业。此外，电池片也是与组件技术融合程度最高的行业。

可以说，通威硅料、电池片已是行业巨人。通威组件，无疑是站在两个“巨人”的肩膀上。

截至年三季度末，通威股份为全球第一大多晶硅厂商，全球市场份额近30%。另据PVInfolink数据，年上半年，电池片出货排名前五分别为通威股份、爱旭股份、润阳股份、中润光能、捷泰科技。通威股份为第一大电池片厂商。

在中国有色金属行业协会硅业分会专家委副主任吕锦标看来：“通威进军组件是水到渠成，当时从硅料延伸下游就是收购了赛维的合肥组件厂。通威是多晶硅老厂整合之后，开始了扩张，同步做大电池，有了硅料的利润空间，电池有定价权，进军组件并跻身头部是个必然，去年市场就在预判。通威现在进军组件是有定价权的，其在技术、品牌和其他差异化竞争方面都没有什么障碍。”

尽管作为一体化发展的后来者，通威股份进入组件行业之势却可谓“其疾如风”。继8月17日入围华润电力第五批光伏组件集采中标候选人，通威动作神速。

9月6日，广东省电力开发有限公司年第三批光伏组件采购（标段一）中标候选人公示显示，标段一合计采购量为MW，交货时间为今年9月~12月。项目第一中标候选人为通威太阳能(合肥)有限公司，投标报价为万元，投标单价为1.元/W。

9月20日，国家电力投资集团有限公司年度第四十四批集中招标（四川公司甘孜州正斗光伏实证实验基地项目叠瓦组件设备采购）候选人公示。通威太阳能以1.97元/W的单价成为唯一中标候选人，采购容量为MW。

9月22日，通威股份发布公告，公司拟与盐城经开区管委会签署高效光伏组件制造基地项目投资协议书，拟投建25GW高效光伏组件制造基地项目，建设周期为24个月，预计固定资产投资额约为40亿元。

图片来源：通威集团

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