上机数控和京运通们上马大尺寸硅片的SWO

来源：雪球硅片第三势力的崛起--上机数控和京运通们上马大尺寸硅片的SWOT分析：主要原料是沙子，提纯变为块状或者颗粒状的纯度为99.的纯硅块，一般称之为多晶硅料，碎开之后变为块状硅料。保利协鑫的新技术-颗粒硅技术，生产出来的硅料为颗粒状的，一般称之为颗粒硅。：将多晶硅料放在容器内逐渐融化，多晶硅锭就是在方形的坩埚之内融化为大方块，单晶硅棒就是硅料融化后通过籽晶进行晶向牵引拉成一个棒状硅。：多晶硅锭要切掉四个表面氧化的部分，然后切成4个方块，一般称之为开方，然后小长方体通过金刚线切成薄片，也就是多晶硅片了，所以一般多晶硅片是正方形。也有采用高纯度的颗粒硅生产单晶硅锭的技术，做出来的称为铸锭单晶。目前铸锭单晶的成本低于棒状硅，但是晶向结构没有单晶棒硅好，做出来的电池片略低于单晶硅棒，协鑫集成、赛维LDK还有引进协鑫技术的宝峰时尚在做。其他还有硅泥铸锭技术和美国公司的直接硅片，不过技术进展缓慢没有得到规模化应用。单晶硅棒由于是一个圆柱体，在截面积内尽量能切出一个正方形(也有八角型），切掉两头的圆头和四边，变成一个长方体，经过金刚线切割，变为单晶硅片。我们常说的\\\指的是硅片两个直边的距离。一般能切成直角的称为“正方片”。上图是一个组件的存放示意图，假设一个组件要串72片电池片，那么电池片越方，吸收光的部分越多，发电量越多，所以正方片比八角片受欢迎。那么72片电池片，单片电池的边长越大，组件就会越大，功率就会提高（同等效率下）。上图为爱旭的老资料，可以看到实际上的正方形硅片的对角线与的八角硅片的对角线一样，也就是说两个硅棒的直径一致，出自于同一个单晶炉。所以要切出的正方片的硅片，需要更大直径的单晶炉。那么这种单晶炉已经无法通过改造实现，必须要买新的了。同样，切片机也需要新的。那么为什么上机数控、京运通、双良节能等公司会从设备厂转型为硅片厂呢？他们过去的主要业务就是做拉棒设备和切片设备的，同样隆基的关联公司连城数控就是专门做切片机出身的。而中环的拉晶设备主要来自于晶盛机电。那么他们最大的客户隆基和中环都有自己的联盟，隆基+连城，中环+晶盛，自己的份额增长是很缓慢的。于是他们必须思考未来的转型，而现在最紧缺的大尺寸硅片给了他们“大机会”！硅片第三势力崛起的SWOT分析机遇：1.硅片的尺寸已经逐步定型为/这个区间。过去隆基和中环两家市占率超过8成，但是他们大量的炉子是较小直径的。在组件段以隆晶晶和天环升的开拓下，市场对大尺寸的组件已逐步认可并收获比预期还要多的订单（截至3月国内大型集采招标里7成为mm以上的组件比例），也就是说未来这种大尺寸硅片的需求是巨大的。于是硅片行业突然出现了一个新的起跑线，在大尺寸硅片上新玩家/旧玩家是差不多时间起步。2.另一个机遇就是硅料品质的提升，给了N型硅片充足的原料，正好为后面即将崛起的TOPCon/HJT/TBC/HBC做准备，这样未来做大尺寸+N型硅片成为新的增长点。威胁：1.隆基和中环有自己一体化或者联盟的体系，在供应链协作上有自己的优势。2.行业逐步开始一体化，所以对于未来如何与一体化大厂的硅片厂竞争成为一个思考题。3.以现在扩产的这么多厂来看，未来竞争很激烈。资料来源：“未来新能源”

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