局部牛行情越发明显周二后会有分化

来源：燕紫真

1、指数：8月中上旬请指数重个股

昨天沪深指数高开后震荡走高，涨停个股超两百只，国防军工掀起涨停潮，半导体芯片、医药生物等板块涨幅居前；沪指再次涨至点，创业指数昨天也涨了2.63%；不过跟昨天亢奋的事情情绪不同的是，北向资金却净卖出了1.96亿；是不是说明外资还认为此时A股没有持续性大涨行情呢?

短线指数再次逼近点整数关口，在该点以上是前期被套的筹码密集区，压力自然不小，所以短线来说，直接突破过去的概率不大，所以老马觉得，未来二天指数可能是冲高回落的震荡走势，或者小幅回落的走势，但短线不会有明显持续大跌的风险。

即便随后几天指数真的短线回调了，那么也是反弹中途的回落。老马还是昨天早盘的观点：8月中上旬，大盘指数主要以反弹拉升为主，有望冲击一下-这个阻力区。

操作节奏上，至少周二指数再冲高也不适合大仓位追涨了；短线盈利较大的，也可以适度减持锁定一些利润，避市场巨震而白白做了过山车。现在的行情就是这样，大涨不追，下跌才是低吸机会。手里持有的个股，短线没有上涨的盈利的，也不用着急，可以继续持股等待上涨就好。

2、军工股

8月3日军工股再次暴涨拉升，板块内涨停股多达48家；军工股行情背后的炒作逻辑是什么呢？其实，关于这个问题，老马在7月24日早盘文章《暴力洗盘的一幕，会否再次重演？》中，重点向大家介绍了军工股；自己在看看吧，老马就多说了：

昨天集体大涨之后，周二周三军工股或有一定的分化，但整体板块性机会，还是没有涨完的；尤其是北斗导航的细分方向，还有很多的炒作性机会。

3、还有哪些机会？

除了军工股、半导体、疫苗股、半导体大涨，需要重点留意其中的机会之外，老马认为：化工股、农林牧渔、建材水泥、家居装修、家电、锂电池也是未来的主线，也值得潜伏；也值得挖掘其中的机会；

还有网络游资股，近期似乎被资金忽略了，但老马认为网络云游戏是5G应用的重要方向，是很好的赛道，三七互娱、完美世界、世纪华通、宝通科技、赛维智能；后期也都有补涨机会。

另外，大金融股，以证券和保险为代表，虽然这几天没有大涨，但它们是主升浪的发动机，对于有耐心的中长线投资者，趁下跌，主动低吸潜伏一部分仓位做中线，也是完全有必要的。

4、半导体细分领域：PCB

事件：Intel和AMD两年发5款新品，服务器高景气持续当有新芯片发布时，云计算厂商为保持竞争优势，会去采购最新的CPU及架构去更新服务器设备。

这件事对于集成电器产业链和服务器厂商是构成利好；而集成电路中的主要

的原材料则是PCB；还有CCL（关键原料）；根据行业数据显示，未来的服务器升级，带动的原材料需求在亿以上。

相关个股利好包括：深南电路、沪电股份、胜宏科技、浪潮信息；前三者是PCB和CCL的主要生产企业，浪潮则是服务器厂商。可以重点留意观察。

5、欧菲光：中报暴增22倍

公司公布中报，上半年归母净利润为5.02亿元（预告指引4.5~5.5亿元），同比大幅度增长.28%。

根据公司中报显示：公司光学业务继续保持快速增长，部分大客户订单增加，高端模组和光学镜头出货提升，盈利能力持续改善；受益于大客户平板电脑销量增长使得公司触控业务结构持续优化，提高了公司整体盈利水平。镜头进展大超预期，年产品结构改善，高端产品占比提高，公司未来重点聚焦于光学领域。

欧菲光是苹果、华为产业链上涨的重要企业的，业绩报表背后，是整个苹果产业链、华为产业链的机会，所以，关于这条线，是值得深挖一下的；比如其他的企业：顺络电子、联创光电、爱施德、环旭电子、金发科技等，都应该着重了解一下。

6、央行下半年工作部署，重点提及五大方面，

包括：下半年货币政策要更加灵活适度、精准导向，切实抓好已出台稳企业保就业各项政策落实见效。引导广义货币供应量和社会融资规模增速明显高于去年。在今年下半年将积极稳妥推进法定数字货币研发。

7、北上资金昨天净流出1.95亿。

中国中免净卖出10.65亿，立讯精密净卖出4.07亿，五粮液净卖出4.02亿，财通证券净卖出3.95亿。北上资金净买入贵州茅台、沃森生物、格力电器等，分别净买入0.85亿元、2.63亿元、3.38亿元。

8、美股三大指数集体收涨，纳指涨1.47%，标普指数涨0.72%，道指涨0.89%。蔚来汽车收涨13.9%，该公司7月新车交付量同比增超%。