突发重拳出击七月走势已定华少谈金融

假日有个证监会向商业银行发放券商牌照的消息，所以今天券商股开盘就自首，最终领跌全场，我倒觉得不至于，年全年家券商的总利润也就多亿，而银行的总利润有两万亿不止，基本看不上券商这点油水的，更何况现在对外资都放开券商牌照了，对内资银行放开也是情理之中。倒是这几年大刀阔斧的金融市场改革，对券商是正面影响，不管是科创板、创业板改革、再融资松绑，都给券商带来新的生意，所以对这个行业也不用过度悲观，就看作是一个强周期行业就行了。今天光伏板块大涨，龙头隆基股份直接跳空拉出大阳线，我昨天调整三季度组合的时候，把光伏加进去了，今天应该会有不少人问，要不要追，肯定不能追了，而且我加进组合的是光伏设备，属于卖铲子的公司，确定性更高一些。隆基我从来没提过，去年倒是调研过，涨上去之后就没跟踪了。光伏行业是一个容易出首富的行业，但普遍存活周期不长，比如尚德的施正荣、汉能的李河君、江西赛维等，普遍就风光个五年，很有可能因为押错技术路线，或者资产负担过重而迅速走下坡路，有一两个设备公司，在不同技术路线都有布局，再加上整个行业需求的超预期，会有相对确定性比较高的机会。下个月24号，是科创板开市一周年，会有大量股份解禁，大概有亿左右，而整个科创板目前的流通市值也只有亿左右，所以冲击还是很大的，一方面我们要提前防范这次冲击，另一方面如果有看好的公司，冲击过后也会迎来买货机会。今日消息面：1.保健品龙头汤臣倍健闪崩跌停。消息面上，公司又要定增36亿。我觉得闪崩的原因，一是因为海外知名的的保健品生产商GNC破产，让很多资金对这个行业愈发不看好。其次是这家公司老是伸手要钱，年就募资过19个亿，这次又开口要36个亿，这么烧钱，一点也不像个消费股。看了一下公司的财报，截止一季报公司账上躺着23.55亿的现金，还有3.3亿的交易性金融资产。看起来不咋缺钱，怎么会要募集这么多？看起来就很奇怪。另外汤臣倍健在年，花了35个亿去买了一家净资产1个亿的公司，第二年业绩就暴雷了，这也是个黑历史。2.受滴滴首次开放自动驾驶服务消息影响，今天无人驾驶板块集体走强。6月27日，滴滴出行首次面向公众开放自动驾驶服务，审核后就能在上海测试路段免费呼叫自动驾驶车辆进行试乘。开放测试道路覆盖了汽车会展中心，办公区、地铁站和酒店等核心区域。有谁体验过之后，来聊一聊啊。3.今天，瑞幸咖啡将在纳斯达克停牌，并进行退市备案。瑞幸咖啡发声明称公司退市后，全国的多家门店将正常运营。成立19个月火速上市，上市13个月退市，都是创纪录的事情，但不算好事，对于中概股的负面影响不可估量。对于公司而言，退市不是终点，后面投资人会集体诉讼，陆正耀等高管也面临着刑事责任。4.国药股份发布澄清公告，公司所从事的主要业务为医药批发，主营业务未发生重大变化。媒体报道的疫苗研发属于中国生物技术股份有限公司，公司与中国生物相互之间无股权关系。澄清之后今天股价强势跌停，无厘头的炒作宣告结束。市场估值全景图：（举例：若上证50当前PE为10倍，历史最高PE为20倍，则百分位为50%）三季度组合里，云计算只剩下软件应用，把硬件移出了，昨天有人在留言区问，是不是因为美国把几家硬件公司加入实体清单的关系，这个我倒真不知道，是今天下跌之后我才查到这个新闻，券商对此的解读普遍是澄清，说这是早就有的事情。我只是觉得今年疫情之后，轻资产的公司更容易出业绩，线上经济更容易恢复，重资产以及传统行业的日子实在不好过。对指数的判断是~点之间震荡。老规矩，喜欢的朋友点个小

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