光伏产业显著受益碳中和目标未来30年

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来源：证券日报作者：于南年的光伏产业有多火？恐怕没有一段文字，抑或一组数据能够一言概之。这也许是因为，在如此磨砺的年，逆势增长的光伏给予了人们太多惊喜；又或者，站上今天的“风口”，人们对光伏的期待有太多太多。年，A股市场忠实记录了中国光伏如何较其他板块率先摆脱疫情影响；展现了中国光伏顶着原材料价格上涨的压力，仍牢牢把握着国际话语权的强大“韧性”；年，随着脱贫攻坚打响收官之战，“光伏扶贫”作为精准扶贫十大工程之一，在越来越多的农村、偏远山区，成为贫困户有口皆碑的脱贫好办法；截至年12月22日，以工商登记为准，天眼查专业版数据显示，我国今年新增光伏相关企业（全部企业状态）超过4.7万家，同比增长14.78%；还是在年，伴随我国“碳中和”重大目标的提出，光伏成为国人热议的话题。根据行业研究机构的数据，衡量光伏发展至关重要的指标——光伏组件价格，目前已较年初下降了约17%，较年初，近三年来下降了逾80%。光伏组件价格的下降，代表着光伏发电成本的下降，而发电成本越低，光伏普及的速度便会更快。压力重重的年，仍未能阻挡中国光伏继续大踏步迈向“平价”。其背后真正仰仗和考验着的，是中国光伏技术能否持续突破、迭代，中国光伏企业乃至产业管理、协作能否灵敏、高效。年光伏装机42亿千瓦？年，最令中国光伏乃至清洁能源产业振奋的消息，莫过于9月22日，中国宣布了“二氧化碳排放力争于年前达到峰值，努力争取年前实现碳中和”的目标；随后，12月12日再次宣布：到年，单位国内生产总值二氧化碳排放将比年下降65%以上，非化石能源占一次能源消费比重将达到25%左右，风电、太阳能发电总装机容量将达到12亿千瓦以上。“碳中和”是指企业、团体或个人测算在一定时间内，直接或间接产生的温室气体排放总量，通过植树造林、节能减排等形式，抵消自身产生的二氧化碳排放量，实现二氧化碳“零排放”。除了植树造林、节能减排之外，兴建以光伏为代表的可再生能源电源取代火力发电等，也是实现“碳中和”的重要手段。日前《新时代的中国能源发展》白皮书提到，中国年碳排放强度比年降低48.1%，提前实现了年提出的碳排放强度下降40%-45%的目标。在彭博新能源财经高级分析师刘雨菁看来，“只有发电排放强度快速下降，加速电气化（国民经济各部门和人民生活广泛使用电力），中国才有可能实现‘碳中和’这个任重道远的目标。”刘雨菁向《证券日报》记者介绍，据彭博新能源财经推演，实现“碳中和”目标的多种可行方案中，有一条主要依靠“加速可再生能源转型”且行之有效的路径，即如果中国持续提升公路运输、建筑和工业领域的直接电气化程度，且通过普及零碳电力（太阳能等清洁能源发电）供应，构建规模更大、更清洁化的电力系统。那么，电力行业的碳排放量最快可于年达峰，此后将迅速下降。如果到年，我国电能占终端能源消费比重能达到53%，且其中92%的电能由光伏和风电提供，那么，尽管用电需求仍会不断上升，但我国年度碳排放量将以平均每年1.5亿吨的速度下降，而这将显著降低实现年碳中和目标的难度。由此可见，中国光伏在我国“碳达峰和碳中和”的征程中，责无旁贷，而这一使命，对中国光伏乃至整个能源行业既是挑战更是机遇。中国光伏行业协会理事长、天合光能董事长高纪凡向《证券日报》记者表示，“碳中和”目标的提出，将促使能源结构快速向清洁低碳化加速转型，非化石能源占一次能源消费总量的比重需快速提升，推动我国光伏产业发展进入新的阶段。据测算，达到上述年目标，未来30年内我国所需的新建电源投资将高达51.6万亿元。而年，风电、光伏电源规模占电源总规模比重要达到74%，其中风电发电装机规模达36亿千瓦以上，光伏达到42亿千瓦。42亿千瓦（吉瓦）！根据国家能源局最新披露的截至今年9月底的数据，过去20年中，我国累计完成光伏装机2.23亿千瓦（吉瓦）。如果年光伏装机要达到42亿千瓦。换算下来，未来30年，每年中国新增光伏装机平均要达到1.33亿千瓦（约吉瓦），这相当于三峡水电站总装机万千瓦的约6倍！而年，全球光伏新增装机容量才首次突破百吉瓦，年全球光伏新增装机容量达到了历史峰值，也只有吉瓦。清洁能源发展令“碳中和”可期中国未来30年，每年新增光伏装机超过如今全球水平？也许，这还只是“起步”。据不完全统计，除目前已实现“碳中和”的苏里南和不丹两个国家外，瑞典、英国等6个国家已立法“碳中和”，欧盟作为整体和加拿大等5个国家地区处于“碳中和”立法状态（进程），中国、日本等14个国家发布了“碳中和”政策宣示文档。如果说，全球范围“碳中和”目标的实现，都绕不开依赖于发展、利用以光伏为代表的可再生能源、清洁能源，这就意味着，全世界电力需求将更加依赖于中国光伏！年，中国硅料、硅片、电池片、组件占全球产量的比重分别达到了67%、98%、83%和77%，而中国生产的光伏产品，60%-70%出口到了全球各地。全球光伏组件出口商前十名中，绝大多数都是中国企业。协鑫集成董事长罗鑫评价“中国光伏的实力”令人印象深刻：“放眼全世界，没有任何一个地方，可以像中国长三角一样，在平方公里范围内，就能完成光伏全产业链的所有配套。”“这是中国光伏真正的底气，以及全球地位的保障。”罗鑫向《证券日报》记者表示。难怪，A股光伏板块年的表现，丝毫不输医药、消费等板块。伴随年A股光伏“风口”的兴起，一种误解认为，光伏行情得益于“碳中和”预期及目标的提出。但恰恰相反，如果没有以光伏为代表的可再生能源，通过技术进步实现的成本快速下降，那么实现“碳中和”目标将更加艰巨。可再生能源的发展成就了“碳中和”的可期，其中中国光伏做出了重大、决定性的贡献。“过去10年间，正是在中国光伏的努力下，光伏组件价格下降了94%，光伏电站的建设成本下降了90%。”中国光伏行业协会副理事长兼秘书长王勃华向《证券日报》记者介绍称。在不久前召开的“年中国光伏行业协会年度大会”上，王勃华结合最新调研结论评价称：“目前，中国光伏基本实现了全产业链国产化，供应链基本自主可控。其中，作为光伏制造的核心条件，国内光伏专用设备市场规模达到了亿元，占全球市场的71.4%。同时，作为光伏发电最核心的设备、辅材——逆变器、胶膜、背板、玻璃、支架、边框基本实现国产化、部分实现出口。”而即便是饱受疫情困扰的年，前三季度，隆基股份净利润同比（下同）增长82.44%、晶澳科技增长85%、天合光能增长.94%、中环股份增长20.57%、通威股份增长48.57%、锦浪科技增长.84%、固德威增长.9%、福斯特增长47.06%……上述上市公司几乎覆盖了光伏产业链中各个环节。光伏成为A股“风口”，具有真正稳定、强劲的支撑。光伏“平价”的下一站是“低价”年12月份，由三峡新能源投建运营的，彼时国内单体装机最大（MW）的光伏集中式电站——格尔木领跑者项目并网发电。由于该项目上网电价平均为0.元/千瓦时，低于当地煤电标杆电价0.元/千瓦时近1分钱，使得这一电站成为我国首个上网电价低于当地煤电标杆电价的光伏“样本”。紧随其后，中国光伏发电成本一年一个台阶的下降：年，总规划万千瓦的达拉特旗领跑者项目，以0.26元/千瓦时的上网电价，再度刷新了我国光伏最低中标电价的纪录；而年，根据6月份国家能源局公布的年竞价结果，青海省海南州一项目中标电价为0.元/千瓦时，成为目前我国光伏项目最低的中标电价。再看海外，年以来，世界各地光伏项目接连报出令人惊诧的，甚至低于2美分/千瓦时的中标电价。其中，今年4月份，阿布扎比2吉瓦光伏项目，中国企业——晶科科技与法国电力公司组成联合体，以1.35美分/千瓦时的电价中标；今年8月份，位于葡萄牙的光伏项目最低电价达到了再创世界纪录的0.欧元/千瓦时，折合1.32美分/千瓦时（约0.元/千瓦时）。别小看这分毫之间的博弈，正是一分一毫的“挖潜”，才逐步奠定了光伏在庞杂能源体系中的重要地位，以至如今能够作为主力之一，担负起实现“碳中和”的重任。也是这分毫间，凝结着中国光伏产业链各环节太多的智慧与艰辛。王勃华介绍，“十三五”期间，我国多晶硅价格下降了24.9%，硅片、电池片、组件价格降幅均超50%，系统价格下降47.2%。而实现发电成本大幅、快速下降的唯一路径在于——光伏生产技术的进步。据了解，“十三五”期间，多晶硅生产从年的18对棒-36对棒，提高到了年的超40对棒。冷氢化能力提升2倍-3倍，生产多晶硅纯度从太阳能级1级，提升至电子级3级；硅片于年实现了金刚线切割完全替代，提升生产效率10倍，单晶单炉投料量提升5倍，硅片薄片化从μm下降到μm，金刚线细线化从80μm下降到45μm-60μm；单晶电池量产平均转化效率从年的20.5%，提升至年的22.8%（个别领先企业已超23%）；电池生产设备PERC背钝化设备实现国产化、单线生产能力从兆瓦提升到兆瓦，设备投资成本从60万元/兆瓦下降至22.5万元/兆瓦，且已具备了N型电池设备成套供应能力。雄心勃勃的“中国民营电王”、协鑫集团董事局主席朱共山告诉《证券日报》记者，“光伏‘平价上网’之后的下一站，是‘低价上网’，然后是清洁替代。”高度市场化成就中国光伏可以肯定，在未来很长一段时间里，中国光伏还将面临全球范围的资本、产能角逐，技术路线的优胜劣汰。毕竟，中国光伏取得如今的成就，正是仰仗高度市场化的竞争。在光伏业界，人们常常以“单多晶之争”的案例，警示市场需求、技术路线更迭的瞬息万变。早在年时，市占率仅有9%的单晶路线，在短短几年间实现逆袭，又凭借与PERC技术的结合，在电池市场快速渗透。根据最新披露的数据，年，单晶硅产品市占率已高达78.9%，成为市场的绝对主流。只是，单晶PERC绝不敢有丝毫懈怠，在其周围，一众如HJT、钙钛矿等高效电池技术正虎视眈眈，意欲取而代之。年，随着单晶PERC主流地位的稳固，业界也着手培育下一代电池技术的方向。如今，备受推崇的下一代主流电池技术的候选者，莫过于一种利用晶体硅基板和非晶硅薄膜制成的混合型太阳能电池——HJT（异质结）电池。业内普遍看好异质结未来两年的量产光电转换率可达到25%左右。同时，异质结电池具有的温度系数低、无衰减、弱光响应强等特点，有利于增强光伏的适用性，以及全生命周期发电能力，从而提升投资收益率。作为国内率先实现异质结技术量产的制造商，晋能科技总经理杨立友向《证券日报》记者透露，“目前公司的超高效异质结电池量产平均效率已达到24%，成本也在快速下降。”业界共识是，诸如HJT等新型技术降成本，从而逐步具备竞争力，还有待相关国产设备的进一步研发，及国内低成本材料供应商的加码投入。而恰恰就在发稿前，12月22日，记者获悉，江西赛维LDK举行了一场关于“旋式铸造单晶炉研制成功”的庆祝活动。赛维董事长甘胜泉向《证券日报》记者介绍，旋式铸造单晶炉研制的目标之一，就是为了能与以HJT更好结合。“旋式铸造单晶炉生产的‘铸锭单晶’电阻率更均匀，更匹配HJT工艺。更为关键的是，他的单位生产成本相比直拉单晶低逾20%。”据记者了解，“旋式铸造单晶炉”还有一巧妙之处，在于其可由多晶硅铸锭炉改造升级而成。这也就预示着，其有望重新汇聚国内大批存量多晶硅铸锭产能，再次点燃一场“拉低光伏制造成本”的战火。

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