千亿大白马生变,紧急换挡为哪般光伏还有救

光伏紧急换挡，隆基还有救吗，光伏还有戏吗？

隆基大跌近8%，通威大涨近5%，光伏紧急换挡为哪般？

昨天通威独揽了华润电力3GW的光伏组件订单，单价比隆基还要低8分。

几位重仓隆基的股友不约而同地问我：“隆基还有救吗？”

光伏是竞争最惨烈的行业，没有之一。

过去二十年，能源战略历经多次调整进化，光伏行业渡过数次大小周期，光伏企业历经跌宕起伏，光伏城头不断变幻大王旗。

曾经行业里很多伟大的巨头比如尚德、英利、海润、Q-CELL、SunEdison、赛维LDK等，在大浪淘沙中，或陨落，或式微。

像光伏一样惨烈的行业还有家电。

过去三十年，全球最伟大的一批企业包括索尼、松下、东芝、夏普、日立、三菱、三星、LG、西门子、飞利浦、惠而浦、伊莱克斯等，在家电市场被打得满地找牙，一批国产品牌包括海尔、美的、格力、海信、创维、TCL等从惨烈的竞争中脱颖而出。

宝剑锋从磨砺出，梅花香自苦寒来。BAT都是从惨烈的竞争中走出来的。

未来光伏淘汰赛之惨烈，仍将超越投资者的想象。

那些跨界幅度太大，但没有战略定位、没有制造能力、没有创新基因、没有技术储备、没有竞合链条、没有精细管理的光伏企业，很可能看不到明天的太阳。

一将功成万骨枯。未来一样还会有更多尸骨，成就更伟大的光伏巨头。

隆基就是从这样的环境中活下来的赢家。它就像阳光下的草，这是自然界最成功的植物，几乎在任何环境下，都能看到它的身影，生生不息。

光伏还有戏吗？

光伏最大的机会和风险在于共识。只要全球能源危机还在，只要低碳化的共识没有变，那么其它细枝末节的问题自然都可以忽视。

而我们的制造业有天然的优势：比如产业链配套能力、产品的设计能力、推出产品的节奏、成本的控制等方面，国内制造业的综合竞争力在很长的时间里会有比较好的优势。就如同华尔街的金融业具备天然优势一样，这是得天独厚的基因。