晚间消息总汇及涨停板解析
版本一：
1、半导体：下游手机、PC等客户库存已正常化，其中存储芯片拐点明确，部分产品价格或将回弹。
（华海诚科、香农芯创、长电科技、大为股份、亚威股份等）
2、Meta：据《金融时报》，Meta准备发布其人工智能模型的商用版本，允许初创公司和企业在该技术的基础上构建定制软件。
（易点天下、蓝色光标、神州泰岳、博彦科技、久其软件等）
3、人工智能：马斯克在社交媒体推特上宣布了人工智能公司——xAI的正式成立/国家网信办等七部门联合公布《生成式人工智能服务管理暂行办法》。
（人M网、工业富联、中际旭创、万兴科技、沪电股份等）
4、机器人：特斯拉正在接受AutonomousOptimus机器人的预订，包括基本的人工智能移动和家务任务软件。
（江苏雷利、禾川科技、拓普集团、三花智控、秦川机床等）
5、影视传媒：年电影端午档票房历史第二，为暑期档火爆拉开序幕。
（幸福蓝海、博纳影业、中国电影、上海电影、金逸影视等）
6、OLED：Omdia近日发布报告称，OLED显示器面板出货量将由年的16万片，增长到今年的80万片，到年将达到万片，两年时间实现10倍以上激增。
（彩虹股份、京东方A、深天马A、瑞联新材、莱特光电等）
版本二：
1、人工智能：马斯克在社交媒体推特上宣布了人工智能公司——xAI的正式成立/国家网信办等七部门联合公布《生成式人工智能服务管理暂行办法》。
（人M网、工业富联、中际旭创、沪电股份、三维天地等）
2、微软概念：据《金融时报》，Meta准备发布其人工智能模型的商用版本，允许初创公司和企业在该技术的基础上构建定制软件。
（省广集团、蓝色光标、久其软件、易点天下、致尚科技等）
3、半导体：下游手机、PC等客户库存已正常化，其中存储芯片拐点明确，部分产品价格或将回弹。
（华海诚科、香农芯创、长电科技、大为股份、亚威股份等）
4、平台经济：高层主持召开平台企业座谈会，利好平台经济信号逐步释放，平台经济在发展全局中的地位和作用日益凸显。
（广博股份、芒果超媒、商络电子、青木股份、赛维时代等）
5、机器人：特斯拉正在接受AutonomousOptimus机器人的预订，包括基本的人工智能移动和家务任务软件。
（江苏雷利、禾川科技、拓普集团、三花智控、秦川机床等）
6、大消费/医药：商务部：全国暑期消费季启动将持续至8月底，医药赛道估值低位。（益生股份、珀莱雅、奇精机械、国科恒泰、泓博医药）
7、OLED：Omdia近日发布报告称，OLED显示器面板出货量将由年的16万片，增长到今年的80万片，到年将达到万片，两年时间实现10倍以上激增。
（同兴达、彩虹股份、京东方A、深天马A、维信诺等）
涨停解析：
1、AI：国家网信办等七部门联合公布《生成式人工智能服务管理暂行办法》。
中衡设计：持股12%光辉城市是一家建筑VR技术、智慧城市数字孪生技术提供商。
中富电路：公司在光模块领域拥有4项自主研发的光模块板核心技术，其中3项都已经申请专利。
利通电子：公司拟与世纪华通合资成立世纪利通（持股90%），主营业务为提供AI算力租赁服务。
2、半导体：Yole预计未来几个季度厂商订单和收入将逐步增加，年可能是新一轮多年增长周期的开始。
商洛电子：公司代理的半导体产品包括模拟模组、存储、CPU、MCU、分立器件、传感器等，长鑫存储为公司的主要供应商之一。
德明利：公司目前SSD自研主控进展顺利，有望在年Q4实现量产。
华海诚科：公司配合华为等企业在先进封装用材料领域开展研发工作，部分产品已陆续通过考核验证。
3、业绩。
大港股份：预计年上半年净利润0.85亿-1.1亿元，同比增长91.32%-.60%，变动因为对苏州科阳长期股权投资重新计量等引起。
林州重机：预计年上半年扣非净利润0.6-0.8亿元，同比扭亏。第二季度扣非约0.35-0.55亿元，超去年全年，环比增长80%-%。（年全年扣非0.1亿元）
沙河股份：预计年上半年盈利4.25亿-4.50亿元，同比增长.43%-.46%，变动主要因报告期内深业鹤塘岭花园项目、长沙沙河城项目结转房地产收入增加、利润增加所致。
（特别提示：选取每日3个强势板块内非一字/T字，封板时间最早的3只个股）
一字板研究：
（一）新晋一字
山东矿机（首板）：
1、年7月12日盘后公告，预计公司年上半年扣非净利润1.5-1.7亿，同比增长%-%，其中Q2环比增长%-%。主要系公司营业收入较去年同期增长，尤其是煤机产品和智能散料输送装备营业收入增长幅度较大，且主要原材料价格较去年同期下降，成本降低。
2、公司主动迎合工业物联网模式，通过数据积累训练人工智能模型，实现设备的智能联动和设备运行状态的远程管理，通过智能化升级改造，促进企业转型升级。
（二）T字板
（三）一字、T字连板
7板：大连热电（转型锂电隔膜）
机构净买入：
（特别提示：目前部分机构买入席位背后系量化基金、私募资管等非机构身份，仅供参考）
香农芯创（三日1.79亿，当日万，+20%）：HBM+国产替代
1、公司是海力士的大陆云服务存储的唯一代理商，代理产品有DDR5\HBM等高端存储器，直接受益服务器相关需求，同时受益于美光受限。
2、年5月26日公告，公司将与海力士等合资设立海普存储，香农持股35%，携手布局企业级SSD。大陆企业级SSD市场长期被海外垄断，券商预计年有望达亿元市场规模。
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