为什么我认为通威股份还能涨格隆汇
今日午后,光伏板块发力上扬,通威股份、智光电气、汉钟精机、嘉泽新能触及涨停,日出东方、远东股份、阳光能源等涨超9%,隆基股份、天合光能、晶盛机电等涨超6%。
消息面上,主要是受年光伏新增装机再创近三年新高的消息利好影响。数据显示,20年全国风电新增装机71.67GW,同比增加%,占新增装机总量约38%。受抢装影响,仅12月风电新增装机达47.05GW,环比增加%,
此前,国家能源局公布的前三季度光伏新增装机数据为18.7GW,这也意味着第四季度光伏抢装了29.5GW。也是自年53GW的装机高峰后,光伏新增装机再创近三年新高,华金证券指:随着年全面平价时代的开启,风电、光伏的增长更加具备市场化特性。
自今年一月份以来,光伏概念就持续强势,1月25日光伏板块指数盘中最高上探至.85点创出历史新高,月内累计涨幅达9.2%,大幅跑赢同期上证指数(期间累计涨幅4.35%)。与此同时,一月份以来,阳光电源、奥克股份、上能电气、金博股份等共二十余只个股股价创历史新高。
而通威股份,今日盘中更是触及涨停,创下股价的历史新高,报50.4元/股,市值达亿。今年以来通威股份累计涨幅超30%,去年年初至今更是涨幅近%。
同时,数据显示,通威股份在近5日获北向资金累计净买入量的排行榜中位居连续增持榜首,累计买入量高达18.27亿元。
通威股份以农业、新能源为双主业,电池片业务年从赛维合肥工厂开始规模化起步,现已形成硅料、高效电池片双龙头。
当前,公司的硅料成本优势突出,公司H1硅料成本3.95万元/吨,领先行业平均水平约15%,新产能成本仅3.65万元/吨,突显成本优势。成本优势源于低电价区的布局,充分利用云南和内蒙电费低的优势,单吨硅料电耗仅55kWh/kg,低于行业平均10%。产品方面,公司单晶料占比已提升至95%,N型料占比20%,并计划在年将N型料占比提升至80%,而高端硅料价格优势明显,有望支撑公司硅料单价。在全球需求旺盛的情况下,公司积极扩产,计划H1启动包头2期和乐山3期扩产,预计~年底产能达到15.5、20、29万吨,加速硅料市场集中度提升。
在电池技术进步过程中,公司抓住PERC电池替代机会,~年产能同比增长约%和60%,电池收入从年的38亿增长到年的亿,GACR3为48%,分享行业变革红利。未来公司继续加强电池规模优势,年产能有望达到GW,市占率稳步提升。目前HJT等技术有望成为下一代路线,公司积极布局,在转换效率及中试线规模水平上行业领先,且与龙头设备厂商深度合租,有望抓住电池产业变革的机会。
此外,当前政策利好持续释放,驱动了产业的蓬勃发展。目前已有7个省份及自治区公布“十四五”光伏发展规划,预计年光伏新增装机需求将持续旺盛,并带动行业景气度进一步提高。可以预见,随着光伏行业基本面的盈利进一步释放,通威股份作为光伏行业的龙头,更有机会获得资金的持续
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