央行超预期下调两大政策利率四川电力告急

来源：e公司

作者：赖少华

　　摘要

　　金禄电子、宣泰医药今日新股申购；

　　国防部新闻发言人吴谦就美国国会议员窜访台湾发表谈话；

　　7月多项指标增速放缓，夯实经济回升基础要加力；

　　国家能源局：正组织编制“千乡万村驭风行动”方案争取尽快推动实施；

　　科技部：推动高速公路无人物流、高级别自动驾驶汽车等场景发展；

　　四川发文确保民生用电，方案中所有工业电力用户停产6天；

　　多地医保局调查费用，种植牙集采加速推进；

　　广东惠州首套普通住房首付降至2成；

　　美股三大指数低开高走集体收涨，纳指涨0.62％。

　　隔夜外盘

　　美东时间周一，美股三大指数低开高走集体收涨，道指涨0.45％，纳指涨0.62％，标普指数涨0.40％。大麻股、猴痘概念股涨幅居前，TNXP涨超13％，吉利德科学涨超5％；油气钻井、海运板块跌幅居前，纳伯斯工业跌超5％，哈里伯顿、斯伦贝谢、卡隆石油跌超3％。

　　欧洲三大指数全线上涨。截至收盘，英国富时指数涨0.11％，法国CAC40指数涨0.25％，德国DAX30指数涨0.15％。

　　热点聚焦

　　1、国防部新闻发言人吴谦就美国国会议员窜访台湾发表谈话

　　8月14日，美国国会参议员马基等窜访中国台湾地区。这公然违反一个中国原则和中美三个联合公报规定，侵犯中国主权和领土完整，向“台独”分裂势力发出错误信号，充分暴露出美是台海和平稳定搅局者和破坏者的真实面目。中国人民解放军东部战区在台岛周边海空域组织多军兵种联合战备警巡和实战化演练，就是对美台勾连挑衅的坚决回击和严正震慑。

　　台湾是中国的台湾，台湾问题不容任何外来干涉。我们正告美方和民进党当局：“以台制华”注定失败，“倚美谋独”自取灭亡。逆历史潮流而动、违背全体中国人民意志、阻挠中国统一进程的任何图谋和行径都必将以失败而告终。中国人民解放军持续练兵备战，坚决捍卫国家主权和领土完整，坚决粉碎任何形式的“台独”分裂和外来干涉图谋。

　　2、7月多项指标增速放缓夯实经济回升基础要加力

　　8月15日，国家统计局公布数据显示，7月国民经济继续恢复，但规模以上工业增加值、社会消费品零售总额、固定资产投资等指标同比增速均有所回落。这表明，受多重因素影响，经济恢复势头边际放缓。多方观点一致认为，巩固经济回升的基础仍需加力。接受证券时报记者采访的专家认为，下阶段要加力改善市场主体预期，择机出台增量政策。

　　数据显示，7月份规模以上工业增加值同比增长3.8％，较上月回落0.1个百分点。社会消费品零售总额同比增长2.7％，比上月回落0.4个百分点。从累计看，1-7月固定资产投资同比增长5.7％，较1-6月继续回落。

　　3、央行超预期下调两大政策利率LPR或大概率同步下调

　　时隔7个月，政策利率超预期下调不期而至。8月15日，人民银行开展亿元中期借贷便利（MLF）操作和20亿元公开市场逆回购操作，中标利率均下降10个基点，分别降至2.75％、2.00％。此次“降息”的突然性和调降力度均大幅超出市场预期。据上海证券报，受访专家表示，当前流动性合理充裕，但实体经济融资需求仍偏弱，最新MLF“量缩价降”，体现了货币政策稳货币、宽信用，降低资金成本、支持实体经济的意图。专家预计，本月即将公布的1年期、5年期以上LPR利率也会同步下调，不排除5年期以上LPR报价下调幅度超过10个基点的可能性。

　　4、科技部、财政部：制定国家鼓励企业研发的重点领域指导目录

　　科技部、财政部印发《企业技术创新能力提升行动方案（—年）》。方案指出，引导企业加强关键核心技术攻关。制定国家鼓励企业研发的重点领域指导目录，引导企业围绕国家需求开展技术创新。国家科技计划中产业应用目标明确的项目，鼓励企业牵头组织实施，探索政府和社会资本合作开展关键核心技术攻关。支持数字经济、平台经济企业加强硬科技创新。支持中央企业、民营科技领军企业聚焦国家重大需求，牵头组建体系化、任务型创新联合体。对于企业牵头的国家科技计划项目，强化以创新联合体方式组织实施。依托更多企业组建一批国家技术创新中心等各类创新基地。加强国家工程技术研究中心评估考核和优化整合，符合条件的纳入国家技术创新中心管理。

　　5、国家能源局：正组织编制“千乡万村驭风行动”方案争取尽快推动实施

　　近日，中国可再生能源学会风能专业委员会与运达股份联合主办分散式风电技术研讨会。国家能源局新能源和可再生能源司副司长王大鹏表示，下一步，将创新风电投资建设模式和土地利用机制，重点实施“千乡万村驭风行动”，大力推进乡村风电开发，鼓励村集体利用存量集体土地通过作价入股、收益共享等机制，参与分散式风电项目开发。目前，正在组织编制“千乡万村驭风行动”方案，争取尽快推动实施。

　　6、科技部：推动高速公路无人物流、高级别自动驾驶汽车等场景发展

　　据科技部消息，根据国务院发布的《新一代人工智能发展规划》，按照科技部等六部门联合印发的《关于加快场景创新以人工智能高水平应用促进经济高质量发展的指导意见》，现启动支持建设新一代人工智能示范应用场景工作。首批示范应用场景包括自动驾驶等。针对自动驾驶从特定道路向常规道路进一步拓展需求，运用车端与路端传感器融合的高准确环境感知与超视距信息共享、车路云一体化的协同决策与控制等关键技术，开展交叉路口、环岛、匝道等复杂行车条件下自动驾驶场景示范应用，推动高速公路无人物流、高级别自动驾驶汽车、智能网联公交车、自主代客泊车等场景发展。

　　7、四川电力告急多家上市公司出现停产

　　8月15日，e公司记者获悉，四川省经济和信息化厅和国网四川省电力公司联合下发文件《关于扩大工业企业让电于民实施范围的紧急通知》：由于当前电力供需紧张形势进一步加剧，为确保四川电网安全，确保民生用电，确保不出现拉闸限电。经研究决定，从8月15日起取消主动错避峰需求响应，在全省（除攀枝花、凉山）的19个市（州）扩大工业企业让电于民实施范围，对四川电网有序用电方案中所有工业电力用户（含白名单重点保障企业）实施生产全停（保安负荷除外），放高温假，让电于民，时间从年8月15日00:00至20日24:00。各地要立即通知企业做好生产调整，保障保安负荷用电，迅速执行到位。

　　据川观新闻，8月15日，四川再次召开电力保供调度会。当前，四川全省电力供需形势已由7月份的高峰时期电力“紧缺”，转变为全天电力电量“双缺”的严峻局面，预计全省最大用电负荷将比去年同期增加25％，可以说电力保供已经进入最严峻、最极端的时刻。目前，四川已启动三级保供电调控措施，全力保障民生用电。与此同时，浩物股份、四川美丰、泸天化、国光股份等上市公司出现子公司停产现象。

　　8、70城中房价下降城市数量略增一线城市房价微涨

　　国家统计局8月15日发布的数据显示，7月，70个大中城市中，房价下降城市个数略增，一线城市商品住宅销售价格环比微涨，二三线城市环比整体呈降势。其中，成都新房价格连续4个月领涨全国。同比来看，一线城市房价涨幅回落，二三线城市降幅扩大。其中，杭州新房价格同比涨幅连续4个月全国第一。

　　9、多地医保局调查费用种植牙集采加速推进

　　近日，多地医保局发布口腔种植收费和医疗服务价格调查登记的通知，为后续实施种植牙集采、规范口腔种植医疗服务项目收费等工作奠定基础。业内人士认为，种植牙集采将加快推进，耗材费用调整及医疗价格规范将同步推进，渗透率有望快速提升。

　　10、广东惠州首套普通住房首付降至2成

　　据南方都市报消息，8月15日起，惠州个人住房贷款最低首付比例正式下调，居民家庭首次购买普通住房首付降至两成，对于居民家庭首次购买非普通住房的商业性个人住房贷款，最低首付款比例不低于30％。

　　主题机会

　　1、政策和经济效益共同推动工商业屋顶安装光伏电站将成标配

　　据央视财经报道，由于连晴高温等影响，供电形势严峻，江苏、浙江、安徽、四川、重庆等多地高能耗企业被限制用电。对于当下多地限电的困局，多重因素影响之下，有序供电成为很多工业大省的必行之策，结构性用电矛盾得到凸显。许多高耗能企业在提升自身效率的同时，选择使用清洁能源，直接利用企业厂房屋面生产的绿色电力。安装光伏，工商业光伏电站还能给企业带来经济效益，未来将成为工商业标配。年，国家能源局综合司正式下发《关于报送整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》，拟在全国组织开展整县（市、区）推进屋顶分布式光伏开发试点工作。全国共选取个县市进行整县推进分布式光伏试点，双碳目标对新建建筑光伏覆盖率提出要求，多项顶层政策大力推动屋顶光伏的发展。从经济效益角度，政府补贴降低相关成本，较高的投资回报率吸引建筑业主和项目承建方，因此政策和经济效益共同推进屋顶光伏快速发展。可 　　2、第四届HJT电池论坛将召开行业技术进步受 　　第四届HJT（异质结）、钙钛矿与叠层电池论坛将于本月25日至26日在常州召开。此次大会将探讨HJT电池关键技术与设备，银包铜、铜电镀和激光转印助力异质结降本，钙钛矿电池转换效率提升与长期稳定性研究等。据了解，相关公司有望公布HJT电池最新数据。今年以来，金刚玻璃、华晟、东方日升等公司纷纷布局较大规模扩产计划。转换效率方面，隆基绿能、华晟新能源等相继刷新了HJT电池及组件的全球效率记录。国盛证券预计，年HJT市场扩产体量在20GW-30GW，行业有望加速跨越经济性瓶颈，实现规模化量产。可 　　3、四川发文确保民生用电机构看好碳酸锂需求景气

　　四川省经信厅和国网四川省电力公司联合下发通知，由于当前电力供需紧张形势进一步加剧，决定于8月15日至20日在19个市（州）扩大工业企业让电于民实施范围，对四川电网有序用电方案中的所有工业电力用户实施生产全停，放高温假，让电于民。据券商调研，当地锂盐厂亦需停工5天，理论上影响本月锂盐产量约吨。在当前新投产铁锂厂无锂盐散单可买，市场供需本已趋紧的背景下，锂盐价格有望持续上行。西南证券认为，今年1至7月，新能源乘用车渗透率已达25％，较年全年的15％明显提升，未来有望进一步提升至50％，短期碳酸锂需求景气度将维持高位，未来产能弹性较大标的将明显受益。可 　　公司新闻

　　1、群兴玩具：不涉及借壳、重组洽谈或谈判等相关行为

　　群兴玩具（）8月15日晚间发布异动公告称，公司不涉及“借壳”、“重组”的洽谈或谈判等相关行为。截至目前，公司无“借壳”、“重组”相关计划，关于公司“借壳”、“重组”的相关传闻不属实。

　　2、东尼电子：6英寸导电型碳化硅衬底片尚未获终端客户认证

　　东尼电子（）8月15日晚间披露投资者说明会召开情况，公司长晶炉安装调试情况有所变化，因公司碳化硅业务工艺路线切换，长晶炉加热方式由感应法变更为电阻法，之前的感应法长晶炉将主要用于碳化硅粉料烧制、涂层煅烧等前期准备工作，目前已安装的电阻法长晶炉数量没有报道那么多。公司6英寸导电型碳化硅衬底片尚未得到终端客户认证；该产品认证涉及车规级，验证频率高，尤其是后端芯片验证及上车验证，认证时间长且需多次验证。公司碳化硅业务尚未获得订单；产品送样会形成少量收入，但并无贡献任何利润。目前碳化硅衬底片市场售价已低于预案测算值，且公司工艺路线切换，设备投入加大，该业务经济效益可能不及预期。

　　3、华民股份：拟收购鸿新科技80％股权布局光伏新材料业务

　　华民股份（）8月15日晚间公告，公司与建鸿达集团签订协议，拟万元收购建鸿达集团持有的鸿新新能源科技（云南）有限公司（简称“鸿新科技”）80％股权。交易完成后，鸿新科技将成为公司控股子公司。鸿新科技正积极推进“年产10GW高效N型单晶硅棒、硅片项目”环评批复及建设事项。截至目前，鸿新科技尚处于建设期，未实际开展经营。

　　4、安凯客车：拟向控股股东定增募资不超10亿元

　　安凯客车（）8月15日晚间公告，拟向公司控股股东江淮汽车发行股票募集资金总额不超过10亿元，扣除发行费用后将全部用于偿还银行贷款和补充流动资金。

　　5、美诺华：拟定增募资不超8.92亿元

　　美诺华（）8月15日晚间披露年度非公开发行股票预案，公司拟募资不超过8.92亿元，用于年产吨原料药及中间体项目、补充流动资金。

　　6、协鑫能科：拟发行可转债募资不超45亿元用于电池级碳酸锂工厂建设等项目

　　协鑫能科（）8月15日晚间公告，公司拟公开发行可转债募资不超过45亿元，将用于协鑫电港项目（二期）、电池级碳酸锂工厂建设项目、偿还债务。

　　7、恒星科技：全资子公司签订3.86亿元重大合同

　　恒星科技（）8月15日晚间公告，公司全资子公司河南恒星钢缆股份有限公司近日与广西交投商贸有限公司签订《钢绞线采购合同》，合同标的为“恒星”牌预应力钢绞线，合同总价款暂定为3.86亿元。

　　8、雷迪克：轮毂总成项目收到威马汽车定点通知

　　雷迪克（）8月15日晚间公告，公司近日收到威马汽车发出的定点开发通知，公司已被威马汽车选定为轮毂总成项目指定二级供应商。

　　9、天成自控：收到东风乘用车S59项目定点通知

　　天成自控（）8月15日晚间公告，近日收到东风汽车集团股份有限公司乘用车公司通知，公司已被东风乘用车选定为S59项目的座椅供应商。该项目预计于年开始量产。

　　10、四方光电：收到两家国内新能源主机厂3个项目定点通知书

　　四方光电（）8月15日晚间公告，近日收到2家国内新能源主机厂3个项目定点通知书，确认公司为其供应车规级CO2传感器总成、AQM空气质量传感器总成与车规级PM2.5传感器总成。根据上述2家客户预测，上述3个项目定点预计生命周期分别为5年、5年及7年，总金额约为1.86亿元（含税）。

　　11、上机数控：拟亿元投建徐州新能源产业园

　　上机数控（）8月15日晚间公告，公司拟于徐州经济技术开发区投资建设新能源产业园，包括年产25GW单晶硅切片及年产24GWN型高效晶硅电池生产项目，项目总投资预计亿元。项目建设期为2-3年，分三期实施。

　　12、特变电工：控股子公司拟65亿元投建高纯硅及配套源网荷储一体化项目

　　特变电工（）8月15日晚间公告，控股子公司天池能源公司拟以其全资子公司楼兰新材料为主体，在新疆巴音郭楞蒙古自治州若羌县工业园投资建设20万吨/年高纯硅及配套源网荷储一体化项目，该项目总投资约65.09亿元。此前，公司未从事过工业硅产品的生产。另外，公司董事、监事、高管人员黄汉杰、胡南、李边区、郭俊香、蒋立志、罗军、郭金、吴微和白云罡拟合计减持公司股份不超97.55万股。

　　13、银邦股份：拟投建新能源车用再生低碳铝热传输材料项目

　　银邦股份（）8月15日晚间公告，公司拟与与安徽淮北高新技术产业开发区管委会签订项目投资协议，在淮北高新区新区投资建设年产35万吨新能源车用再生低碳铝热传输材料项目，固定资产投资约15亿元。

　　14、海源复材：拟7亿元投建2.7GWN型高效光伏电池项目

　　海源复材（）8月15日晚间公告，公司拟以全资孙公司赛维能源为投资主体，在江西省新余市国家级高新技术开发区投资建设2.7GWN型高效光伏电池项目，项目总投资7亿元，计划分为三期。项目达产后，可实现年销售额30.4亿元，年利润1.02亿元的经济效益。

　　15、海能实业：子公司4GWh储能电池项目收到备案通知书

　　海能实业（）8月15日晚间公告，公司全资子公司江西海能新能源技术有限公司4GWh储能电池项目收到《江西省企业投资项目备案通知书》。该项目总投资18.6亿元，预计年营收40亿元，正式投产后年税收不低于1.2亿元。该项目尚处于前期筹划阶段。

　　16、盐津铺子：预计前三季净利润同比增.85％-.96％

　　盐津铺子（）8月15日晚间公告，预计前三季度实现净利润2.01亿元-2.15亿元，同比增长.85％-.96％，其中第三季度净利润预计同比增长.15％-.99％。公司销售产品和销售渠道实现结构性持续优化，核心品类全渠道拓展实现稳健增长。

　　17、星源材质：上半年净利同比增长.74％

　　星源材质（）8月15日晚间披露半年报，公司上半年实现营业收入13.34亿元，同比增长60.63％；净利润3.68亿元，同比增长.74％；基本每股收益0.32元。报告期内，锂离子电池隔膜行业保持良好发展趋势，公司经营得到持续稳定的发展。

　　18、正海磁材：上半年净利润同比增长80.83％

　　正海磁材（）8月15日晚间披露半年报，公司上半年实现营业收入27.55亿元，同比增长88.33％；净利润2.06亿元，同比增长80.83％；基本每股收益0.25元。报告期内，公司下游应用市场快速扩容，新能源汽车等行业市场规模增长较快，公司产品销量大幅增长。同时，原材料价格持续上涨带动公司产品售价提升，公司高性能钕铁硼永磁材料业务收入及净利润同比大幅增长。

　　19、东鹏饮料：上半年净利润7.55亿元同比增长11.66％

　　东鹏饮料（）8月15日晚间披露半年报，上半年实现营业收入42.91亿元，同比增长16.54％；净利润7.55亿元，同比增长11.66％；基本每股收益1.89元。

　　20、中国化学：拟回购公司0.8％-1％股份

　　中国化学（）8月15日晚间公告，公司拟回购0.8％-1％股份，用于未来员工股权激励。回购价格不超过14.89元/股，预计回购资金总额不超过9.1亿元。

　　21、海天瑞声：股东拟合计减持公司不超16.34％股份

　　海天瑞声（）8月15日晚间公告，公司股东唐涤飞及其一致行动人北京中瑞立投资中心有限合伙计划减持公司股份合计不超过万股，即不超过公司股份总数的6％；公司持股5.95％的股东北京清德投资中心（有限合伙）拟减持不超5.95％的公司股份；公司持股4.39％的股东上海丰琬投资合伙企业（有限合伙）拟减持不超4.39％的公司股份。

　　22、奥特维：无锡华信及其一致行动人拟减持不超6％股份

　　奥特维（）8月15日晚间公告，无锡华信安全设备股份有限公司及其一致行动人林健拟减持公司股份不超过万股，占公司总股本的6％。

　　财经日历

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